Bilbo ile Kral Thorin Meşekalkan'ın Kafilesi; Azog, Bolg ve başlider Sauron yönetimindeki Gundabad ile Moria Orkları tarafından bir savaşa zorlanır. Bu savaş; Erebor ve Demir Tepeler Cüceleri, Kuyutorman Elfleri, Göl Kasabası halkı, Radagast ile Beorn liderliğindeki kartallar ve Gundabad ile Moria Orkları arasında geçen olağanüstü bir mücadeleye sahne olur. Peki, bu çetin savaş nasıl sonuçlanacaktır?
